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預見2019:《中國無人機產業全景圖譜》
時間:2019-02-14 點擊:2176

無人機全稱“無人駕駛飛行器”(Unmanned Aerial Vehicle)英文縮寫為“UAV”,是利用無線電遙控設備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機。它涉及傳感器技術、通信技術、信息處理技術、智能控制技術以及航空動力推進技術等,是信息時代高技術含量的產物。
近年來,隨著衛星定位系統的成熟、電子與無線電控制技術的改進、多旋翼無人機結構的出現,無人機行業進入快速發展階段。目前,無人機已經成為商業、政府和消費應用的重要工具,廣泛應用于建筑、石油、農業以及公用事業領域。
無人機不僅包括機身本體,還包括無人機飛行所涉及的全部設備、解決方案以及相應的后續服務。無人機產業上游主要是設計測試、集成研發測試和零部件制造與供應,主要企業有大疆、億航、一電科技、中科創達等;中游整機制造包括飛行系統、地面系統、任務載荷三個方面,是無人機制造的核心部分,主要企業有大疆、億航、零度智控、擴博智能等;下游運營商主要是線下代理、線下體驗店、使用培訓以及維修服務,主要企業包括大
疆、天貓、京東以及一些無人機使用培訓機構。



無人機產業鏈價值分析
——飛控系統領域具有廣闊市場空間
飛控系統是整個無人機產業的核心部分,而目前我國在飛控系統制造環節,特別是消費級無人機具備自主飛控系統研發能力的企業數量極少,僅十幾家。由于飛控系統的開放性導致國內百余家企業自主開發飛控系統的動力不足,接近90%的企業直接使用大疆和零度智控的系統平臺。因此,目前飛控系統領域仍然具有廣闊的市場空間。





—— 培訓機構層出不窮
根據中國民航局2019年1月25日消息稱,截至2018年底,無人機實名登記信息系統顯示,中國已經登記注冊約28.5萬架無人機,各類無人機型號3720個。近年來,民用無人機由于具備運行成本低和使用方便的優點,在國民經濟中得到了廣泛使用,而隨之而來的是不斷發生的“黑飛事件”,無人機使用培訓問題亟待解決。
在此背景下,中國無人機培訓機構如雨后春筍般冒出。根據中國民航局的統計,截止2018年9月底,全國共有運營中的無人機駕駛培訓機構276家;全國擁有無人機駕駛員執照的人數為42295人,其中2018年前9個月凈增17888人。




無人機分類:按用途分為軍用和民用無人機按用途來分,無人機主要分為軍用無人機和民用無人機。其中,軍用無人機包括偵查無人機、攻擊無人機、誘餌無人機以及貨運無人機;民用無人機主要分為消費級和專業級無人機,消費級無人機多用于個人航拍,專業級無人機則多用于農林植保、電力巡檢、測繪、安防、物流等。






產業規模不斷不斷擴大 民用無人機占主流最初,無人機主要應用于軍事。但近年來,無人機產業發展不斷加快,并逐漸從軍用領域延伸到了民用領域,并且民用無人機市場呈現出迅猛增長的態勢。2017年,中國無人機市場規模約為151億元,預計2018年能達到176億元,其中,民用無人機占了8成的份額。




軍用無人機:中國無人機逐漸崛起 出口海外
—— 美國占據全球一半以上的市場份額從全球看,美國和以色列的無人機技術較為領先,特別是美國,其無人機技術先進,種類多,既有戰略、戰役、戰術各層次的無人偵察機,也有能夠實現察打一體的攻擊性無人機和用于運輸的無人機。目前全球中高端軍用無人機主要由大型飛機專業公司研發,美國格魯門和通用原子兩大制造商牢牢把握著市場份額前兩名的位置,占據了全球一半以上的軍用無人機市場份額;其他有競爭力的制造商主要分布在英國、以色列、中國和俄羅斯。




—— 中國無人機研制單位主要是軍工集團、高校和民營企業
中國的無人機雖然起步較晚,但發展迅速。目前中國無人機行業百家爭鳴,而軍用無人機的研制單位主要是軍工集團、高校和民營企業。國內高校是最早研制無人機的單位,南航、北航研制的長空一號、長虹一號開啟了國內無人機研制的先河。進入21世紀后,中國軍用無人機開始爆發式發展,又發展處了“翼龍”系列無人機、“彩虹”系列無人機等性能優良的無人機,并且其中多個機型已經實現出口,走向世界。




—— 中國軍用無人機不斷出口海外
目前,中國一共已出口6種具備打擊能力的軍用無人機,包括ASN-209、彩虹-3、彩虹-4、翼龍-1、翼龍-2、WJ-600。就軍用無人機軍售銷量來看,中國彩虹無人機和翼龍無人機這兩個系列察打一體無人攻擊機最暢銷,其中,彩虹系列無人機占比總銷量50%、翼龍系列無人機占比24%。
此外,2019年1月25日,中國航空工業集團有限公司自主研制的第100架“翼龍”全部驗收,即將交付海外用戶,創下中國無人機出口的新紀錄,這也是中國完全自主知識產權的“翼龍”系列無人機發展道路上一個新的里程碑。





民用無人機:多領域開花 未來發展空間無限
—— 應用領域不斷擴張 消費級無人機領域一片紅海

近幾年,航拍無人機以及無人機燈光秀逐漸火爆起來,2017年央視春晚上,無人機吸引了一波眼球。而在2019年央視春晚深圳分會場上,無人機將再次亮相。此外,無人機還應用于電力巡檢、農業植保、警力安防、地圖測繪等方面,應用領域不斷擴張。
值得注意的是,消費級無人機的技術門檻并不高,一套開源程序就可以支持飛行器的起飛和降落,任何人都可以用開源程序做一套無人機平臺。入門級的消費無人機產品,已經變成紅海,各大廠商為很薄的利潤而廝殺。

但是,消費級無人機的熱度不會隨之下降,根據IDG公司預測,2019年全球消費性無人機的市場規模約為51億美元,占全球無人機市場規模的4成。


—— 深圳:名副其實的“無人機之都”
中國無人機制造企業主要聚集在東部地區以及中部地區,尤其是華東和華南地區為無人機企業數量最多的聚集區。而廣東的無人機企業分布更是一家獨大,企業數量超過46家;其余北京、四川、江蘇等地的無人機企業數量均在20-30家左右。



深圳這座充滿活力的城市,正是消費級無人機代表大疆成長的沃土。根據深圳無人機行業協會統計,2017年中國民用無人機達到290萬架,同比增長67%,出口額達110億元,其中八成以上產值來源于深圳。而深圳的民用無人機產值更是達到了300億元,占據全球民用無人機市場份額的70%。







政策助推無人機產業蓬勃發展
隨著工業無人機在世界發達國家中逐步得到重視且用途被不斷開發拓展的趨勢下,我國也開始了在工業無人機領域的探索,國家出臺相關政策、規劃給工業無人機的發展提供相應助力。特別是近兩年,政策對于低空空域的開放持正面態度,無人機相關政策正在加速制定和實施,以規范這一快速發展的市場。

技術不斷進步 專利申請量大幅增加
隨著無人機應用領域的不斷擴大,無人機技術的更新變得更為重要。為適應不同的領域,我國無人機研發單位也在持續不斷地更新技術,以飛控系統為核心,其芯片、傳感器、導航等系統功能正在復雜多樣化。根據在SooPAT網站搜索關鍵詞“無人機”出來的結果顯示,2017年中國無人機相關專利申請數量達到13165件,2018年雖有所下降,但仍在7000件之上。
從專利申請人來看,國家電網公司、大疆、北航分別排名第一、第二、第三。




資本市場加持 資本家更青睞于初創企業
2016年被稱為“無人機元年”,彼時,無人機市場爆發,資本不斷涌入,全年融資次數達到60次。近兩年,資本市場逐漸冷靜,投資逐漸萎縮,2017年行業融資次數為42次,累計獲得融資額約6億元。而進入2018年,專業級無人機市場需求加速釋放,消費級市場爆發式增長,雖融資次數只有34次,但保守估計融資額約超過80億元人民幣,較上年大幅增長,更是有大疆和臻迪科技的10億美元、1.5億人民幣的大額融資。


從融資輪次來看,多聚集于A輪、Pre-A輪、A+輪,占比分別為32.35%、20.59%、14.71%,資本比較青睞于初創企業;從融資地區來看,北京、廣東和上海這三大省市占據主要融資份額,無人機行業在這幾個地區發展較快。



全球無人機制造商TOP10
從企業來看,美國和以色列在軍用無人機領域近乎壟斷,在排名前十的軍用無人機企業中,有5家是美國的。但在民用無人機領域上,中國占據較大優勢,特別是消費級無人機,中國的大疆控制著全球約80%的消費級無人機市場份額,在全球民用無人機制造企業TOP10榜單中排名第一。此外,中國的零度智控、億航、一電航空等均上榜。






2019年無人機行業趨勢前瞻
產業鏈趨于完善隨著無人機市場規模顯著增長,各領域融合應用進展積極,無人機產業將有望從傳統的研發、生產、銷售等環節,向商業租賃、商業服務、各類培訓等方面延伸,從而在經濟、社會發展中實現更加深入、廣泛的影響,并推動產業鏈進一步完善。
政策的支持力度持續加大面對無人機的廣闊前景,政府陸續出臺了多項政策支持、規范無人機產業發展,例如鼓勵大力發展物流無人機、無人配送等。預計2019年無人機各項相關政策將進一步落地實施,且政策將更為細化、具有針對性,支持力度也有望再度加大。
專業級無人機加快應用目前,消費級無人機市場進入紅海,市場體量擴容速度減緩,市場保有量也達到高位。相比之下,無人機在行業應用領域仍然處于持續探索的初步階段,市場成熟度有待繼續提升,產業鏈完善也還有待繼續推進。
得益于無人機技術的不斷進步,以及政策、市場利好加速釋放,工業級無人機逐步進入爆發前夜。眼下,工業級無人機無論是在產品設計、技術研發,還是在搭載設備、服務培訓等方面,都取得了長足進步。此外,無人機在農業植保、電力巡檢等專業領域的應用也有望更加普及。與新一代信息技術更為融合。

如今,人工智能、物聯網、大數據等新一代信息技術發展迅速,為民用無人機產品智能化、數字化升級提供了新動力。通過融合應用上述信息技術,無人機既能夠在數據收集方面提升效率、創造更大價值,也能在性能提升上獲得更多可能,為用戶帶來更好的使用體驗。
以上數據分析均來自前瞻產業研究院發布的《中國無人機行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。



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